能多洁以 67 亿美元的害虫控制交易收购 Terminix

根据一份声明,这笔股票和现金交易对公司的估值为 67 亿美元,隐含价格为每股 55 美元。这比 Terminix 上次收盘价溢价 47%。双方董事会都支持这笔交易,这是能多洁有史以来最大的一笔收购。

能多洁股价在伦敦交易中下跌11%,抹去早前 6% 的涨幅。根据协议条款,英国买家将发行约 6.43 亿股新股,包括美国存托股票。Terminix 在纽约上涨 30% 至 48.69 美元的高位。

Terminix 股东将拥有扩大后公司约 26% 的股份,该公司将在伦敦证券交易所和纽约证券交易所交易。他们可以选择在交易中接收现金或股份。能多洁计划以库存支付总采购价的 20%。

截至周一收盘,Terminix 股价今年已下跌 27%。

能多洁约 60% 的收入来自虫害防治,自 2016 年以来收购的 228 家企业中,大部分都在该领域。据该公司称,在人口增长、城市化和气候变化的推动下,灭虫市场继续增长。

Terminix 上个月表示,尽管利润率仍在增长,但由于劳动力市场紧张和 Covid-19 带来的医疗费用,它正在努力应对更高的成本。在另一波大流行中,随着人们恢复旅行,对臭虫控制的需求在上个季度有所回升。

Rentokil 与 Barclays Plc 和 Goldman Sachs Group Inc. 合作,而 Terminix 则由 Lazard Ltd. 提供建议。

发表评论